兩大王牌分析師 看2024年半導體景氣

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首席國際顧問舉辦「2024年半導體產業展望媒體記者會」。(左)知識力執行長曲建仲、(中)聚芯資本管理合夥人陳慧明、(右)騰旭投資長程正樺。(首席國際顧問/提供)

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首席國際顧問今(20)日於首席國際顧問舉辦「2024年半導體產業展望媒體記者會」邀請到到兩位前外資王牌分析師,騰旭投資長程正樺與聚芯資本管理合夥人陳慧明,以及知識力執行長曲建仲。程正樺於會中表示,預期整體半導體產業於2025年有望強勁成長,而對於2024整體半導體產業展望,則給予「穩」字看待。

程正樺指出,短期來看,雖然庫存消化到一個階段,不過消費端還是低迷、加上中國大陸硬着陸問題,以及目前來看評價面也不是特別便宜的狀態下,要繼續大幅上修較不容易,因此,在景氣不是特別好,但也沒有更壞消息的情況下,預期2024年的產業展望爲「上有鍋蓋,下有支撐」的狀態。

陳慧明則指出,在AI的推動下,預期2024年全球半導體市場將年增16%、全球半導體資本支出預計將年增6%,並指出,臺灣半導體與美國互聯網公司的連動會愈來愈強。

而記憶體方面,陳慧明表示,尤其是DRAM的部分值得留意,根據Trendforce預計,2024年DRAM銷售額將年增 40%;AI方面,受惠的供應鏈中除了AI ASIC 之外,還有Edge AI、NB、PC甚至是手機等未來都有望受惠,不過,雖然需求會拉高,但目前還需要一段時間發酵。

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